一、市場行情
1、國內棉花沖高回落 上周周初國內棉花市場仍沉浸在新棉開秤預期較高氛圍之中，周三后，海外金融市場全線大跌，多數商品遭到資金拋售，導致鄭棉期貨沖高回落。代表內地標準級皮棉銷售的國家棉花價格B指數18497，較8月13日上漲594元/噸，漲幅3.32%;鄭州棉花期貨主力合約結算價17805元/噸，較8月13日下跌40元/噸，降幅0.22%。
2、國際棉花小幅下跌 上周初，美國產棉區強降雨引發供應擔憂，資金繼續推動國際棉價上漲；周三以后，美國零售等數據大幅下跌，全球大宗商品市場重挫，國際棉價應聲下跌。8月20日代表進口棉中國主港到岸均價的國際棉花指數（M）報價105.41美分/磅，按1%關稅下折算人民幣價格為16787元/噸，較8月13日下跌40元/噸，降幅0.24%。
3、滌綸短纖價格繼續下跌 江浙滌綸短纖廠家報價持續下調，商談優惠出貨，1.4D主流報價7000-7300元/噸。福建滌綸短纖廠家報價維持穩定，實單商談出貨，1.4D報價7200元/噸短途送到，實單商談或在6900-7000元/噸。山東、河北滌綸短纖商談出貨，交投氣氛清淡，商家低價惜售，1.4D半光商談價格6950-7100元/噸。8月20日滌綸短纖價格指數收報6930元/噸，較8月13日下跌120元/噸，降幅1.70%。
4、粘膠短纖價格微跌 粘膠短纖行情基本平穩，廠商以執行前期訂單為主，簽單氛圍遇冷。下游采購不積極，目前處僵持狀態。部分廠商認為，原料價格上漲對粘膠短纖有所支撐，棉花強勢會再次刺激下游采購心理，“金九銀十”可期。另外部分廠商認為，7月采購情緒已提前釋放，后續乏力。現貨市場，報價略有松動，中端貨報價12900-13200元/噸，高端貨報價13200-13600元/噸，成交可商談，優惠幅度300-700元/噸不等。8月20日粘膠短纖價格指數收報12800元/噸，較8月13日下跌50元/噸，降幅0.39%。
5、國內紗線價格漲跌互現 上周，皮棉價格沖高回落，帶動棉紗快速上漲后略顯走弱，多數棉紡廠棉紗庫存維持低位，部分紗線貿易商繼續囤貨，滌綸紗及人棉紗報價高位回調。其中純棉32S報價27560元/噸，上漲130元/噸；滌綸32S報價12150元/噸，下跌170元/噸；人棉30S報價17950元/噸，下跌100元/噸。因疫情影響，海運貨物運輸持續緊張，支撐進口紗價格繼續上漲。目前常規外紗價格低于國產紗535元/噸；上游棉花、棉紗上漲后，下游坯布接單比較困難，棉布價格并未跟隨上漲，市場觀望情緒較濃。
6、第8周儲備棉輪出銷售底價17250元/噸 8月16日-8月20日儲備棉輪出第七周，合計上市儲備棉資源4.67萬噸，總成交4.67萬噸，成交率100%。平均成交價格17879元/噸，較前一周上漲415元/噸，折3128價格19117元/噸，較前一周上漲413元/噸。根據國家有關部門要求及中國儲備糧管理集團有限公司對中央儲備棉輪出銷售底價計算公式，第八周（8月23日-27日）儲備棉輪出銷售底價為17250元/噸(折標準級3128B)，較上一周上漲469元/噸。
圖源：中國棉花網
7、棉紡市場展望 上周鄭棉沖高回落，價格下跌后紡企采購明顯增加。棉紗市場交投整體偏弱，市場報價上調后市場成交偏弱，下游織廠訂單未有好轉跡象，受限電和新增訂單較少影響，織廠開機下滑。
美聯儲的鷹派言論引發市場“恐縮”情緒，疊加投資者對國內經濟恢復速度放緩的擔憂等因素影響下，周內大宗商品價格大面積飄綠，棉花期價大幅回調。臨近傳統旺季，紡企積極備貨，紡企棉花庫存達近5年偏高水平，對需求端持樂觀態度。棉紗價格上調后交投偏弱，紡企棉紗庫存偏低仍對紗價有一定的支撐。
二、行業運行情況
1、紗價沖新高 安徽多家紡企棉紗零庫存 近日，據對安徽省境內多家棉紡織企業的調研結果顯示，棉紡廠購銷延續四月份以來的良好勢頭，棉紗價格不斷攀升，棉紗走貨較好，多數棉紡廠棉紗庫存均處在零庫存或低庫存。
另一方面，因國內需求回暖以及國外疫情影響。海外訂單回流國內，皮棉上漲帶動棉紗上漲，近兩個半月內漲幅度超過2000元/噸。目前，普梳40支純棉紗銷售價格在28500-29000元/噸，達到近期高點。棉紗報價逐步上漲，純棉紗銷售也頗為理想。當前，企業純棉紗庫存普遍低位，多數廠已保持較長時間零庫存。據了解，皮棉、棉紗價格雙雙大漲且銷售順暢、利潤頗豐（利潤1000-2000元/噸）已是多年未見的喜人景象，棉紡廠非常珍惜這難得機遇，紛紛提高產能，爭取多產多銷多賺錢。
2、江蘇鹽城：原料價格大漲 企業積極組織經營訂單 近期，受鄭棉持續上漲影響，各地皮棉報價跟漲。棉花、棉紗價格走高的原因，行業各界分析各有不同。面對飛漲的棉價，長線經營主體與短線生產加工主體當前的考慮不盡相同，更多以加工貿易訂單為主的中小紡企認為，棉花價格上揚并不是因資源短缺導致，紡織品、服裝、家紡等以紡棉為主要原料的產品消費市場才是決定上游產品原料市場行情的決定因素。因此，當前，內地紡企在應對市場向好形勢時，重點是積極組織與原料上漲相適合的訂單，而不是一味地加大原料庫存。
利好信息是，當前棉花、棉紗、棉布行情處于亦步亦趨的態勢，這對企業積極滿負荷組織生產帶來信心。據悉，沿海已有部分企業分赴新疆及一些產棉省區，組織新棉資源，同時加大接單力度，絕大多數紡企訂單已排滿三季度，但因受原料期、現貨上漲而大量出資突擊組織原料壓庫的企業還為數不多。
3、棉紗被動上漲 紡企開始擔憂 6月下旬以來，鄭棉開啟一輪趨勢性行情，主力CF2201合約盤面價格從15740元/噸大漲至18505元/噸，上行2765點，漲幅達到17.57%，同期ICE棉花期貨主力12月合約從84.10美分/磅反彈至96.71美分/磅，漲幅也達到15%。在棉花期現大幅上漲的帶動下，棉紗出廠價、各輕紡市場棉紗報價被動跟漲。棉花、棉紗大幅上漲，成本壓力難以有效向下游傳遞，部分中小棉紡廠棉紗累庫，運轉資金受到影響。
目前紡企遇到的問題主要包括如下幾點：首先，2021年歐美等品牌商、采購商圣誕節、復活節訂單較往年提前2-4個月下達，因此紡服訂單出現透支現象，四季度產銷或出現“旺季難旺”的情況。
其次，8月份以前接下的中長線訂單成本大幅上漲，利潤面臨被棉花價格大漲吞噬的窘境，履約虧損，不履約也要被索賠。棉紗報價頻繁上漲，下游采購及終端感覺無所適從，抵觸情緒較強，客戶或出現比較大的流失。
最后，目前海運費持續上漲，集裝箱一票難求，甩柜現象司空見慣，再加歐美部分港口貨物堆積，卸船、靠岸、等待期大幅延長，紡服出口客戶棉紗提貨期、回款期被動推遲，合同風險隨之上升。
4、內地庫棉花點價回升 新棉預售不暢 江蘇、河南等地的涉棉企業表示，7月份新冠疫情零星出現，各地加大疫情防控力度，加上河南鄭州、新鄉及周邊地區遭遇特大暴雨侵襲，新疆棉移庫數量明顯下滑。目前疆內外倉儲庫新疆棉報價價差降至100-200元/噸，內地庫新疆棉更受棉紡廠、中間商關注，點價成交明顯高于疆內監管庫。
幾家紡企反饋，近日某大型棉花企業預售2021/22年度新疆棉，買方參考CF2201合約或CF2205合約采取基差采購或點價模式，但用棉企業普遍比較擔心，參與熱情不高。一方面8-10月份新疆棉區天氣仍充滿變數，棉花品質等指標無法預測，一旦棉花企業采用低品質或高升水棉花代替交貨，紡企有點“啞巴吃黃連”。
三、行業政策與動態
1、《“十四五”紡織行業中小企業“專精特新”發展行動方案》發布 8月18日，中國紡織工業聯合會行業發展部與科技發展部發布《“十四五”紡織行業中小企業“專精特新”發展行動方案》，旨在更廣泛凝聚各方力量和共識，為行業中小企業的創新成長和高質量發展創造良好環境，支持和引導紡織行業中小企業走“專精特新”發展道路。
中小企業是紡織行業的主體，是穩就業保民生、促進創業創新、保持創造活力和發展韌性的重要力量。為深入貫徹習近平總書記關于培育一批“專精特新”中小企業、提升中小企業創新能力的重要指示精神，依據中共中央、國務院《關于促進中小企業健康發展的指導意見》，按照《紡織行業“十四五”發展綱要》的部署，中國紡織工業聯合會行業發展部與科技發展部編制了本《行動方案》。
2、第三屆中國工業互聯網大賽啟動，涉及紡織領域 日前，由工業和信息化部、國務院國有資產監督管理委員會、浙江省人民政府主辦的第三屆中國工業互聯網大賽在北京拉開帷幕。目的是深入實施工業互聯網創新發展戰略，拓展融合創新應用，賦能企業數字化轉型。
本屆大賽以“融合創新數字賦能”為主題，由主賽和專業賽組成。其中，主賽聚焦數字化轉型的核心需求和關鍵場景，面向原材料、裝備、消費品、電子、能源、建筑等行業，征集基于工業互聯網實現人、機、料、法、環等生產要素連接，以及研發、設計、生產、運維、營銷等環節融通應用，形成智能化制造、網絡化協同、個性化定制、服務化延伸、數字化管理、智能化產品、平臺化設計等工業互聯網解決方案。
在消費品工業賽題方面，紡織、服裝等行業位列其中，目的是通過工業互聯網增強用戶在產品全生命周期中的參與度，精準挖掘用戶需求，通過提供個性化設計、柔性生產、產品追溯和遠程服務等應用，提升消費品質量和品牌競爭力，加速釋放內需潛力。
3、2021年紡織行業創新示范科技型企業申報啟動 中國紡織工業聯合會近日啟動2021年紡織行業創新示范科技型企業的申報工作。
為深入實施創新驅動發展戰略，促進以企業為主體的技術創新體系建設，樹立紡織行業技術創新典范，進一步提高紡織行業的創新能力和競爭能力，中國紡織工業聯合會開展了“紡織行業科技型企業”認定工作，該項工作列入了全國創建示范活動保留項目。
中國紡織工業聯合會將繼續在全行業開展科技型企業的認定工作，對符合認定條件的企業授子“創新示范科技基企業”稱號。認定申報凡符合《紡織行業創新示范科技型企業認定管理辦法》的企業，直接向中國紡織工業聯合會科技發展部申報。申報截止日期為2021年9月20日。
4、順源智紡：100萬紗錠紡織項目（一期）正式投產 8月17日上午，安徽順源智紡有限公司100萬紗錠紡織項目(一期)正式投產。安徽順源智紡有限公司是安慶市和宿松縣政府重點招商引資企業，計劃總投資45億元，其中一期項目總投資9億元，用地206畝，建設20萬紗錠紡紗生產線，建成達產后可年產各類高檔紗3萬多噸。項目主要采用從德國引進的當今世界最先進的全自動、高智能紡紗、清梳聯、粗細絡聯設備，其數字化、智能化、節能、用工等可達到中國制造2025規劃要求的水平。
據了解，二期項目計劃用地900畝，建設80萬紗錠紡紗規模生產線，建成達產后可年產各類高檔紗15萬噸。
四、國內外要聞回顧 1、《中華人民共和國個人信息保護法》獲表決通過 十三屆全國人大常委會第三十次會議20日表決通過《中華人民共和國個人信息保護法》。個人信息保護法自2021年11月1日起施行。其中明確：①通過自動化決策方式向個人進行信息推送、商業營銷，應提供不針對其個人特征的選項或提供便捷的拒絕方式②處理生物識別、醫療健康、金融賬戶、行蹤軌跡等敏感個人信息，應取得個人的單獨同意③對違法處理個人信息的應用程序，責令暫停或者終止提供服務。
2、鐘南山：中國超80%人口接種疫苗后可群體免疫，年底或可實現 鐘南山表示，對此前廣州疫情的研究表明，國產滅活疫苗對德爾塔毒株總體保護率接近60%，重癥保護率為100%。最新的資料顯示，接種國產滅活疫苗第二劑后6個月再接種一劑，抗體水平增幅達到10多倍。80%以上的人口接種疫苗之后，中國可以建立有效的群體免疫。
3、2021胡潤世界500強發布：騰訊、阿里、臺積電三家中國公司進入前十 蘋果公司以15.8萬億價值蟬聯“胡潤世界500強”榜首。第二至第四分別是微軟、亞馬遜和Alphabet。47家中國上榜企業總價值36萬億，中國排名第一的仍然是騰訊，價值下降3%至4.5萬億，世界排名保持第六；其次是阿里巴巴，價值下降18%至3.8萬億，世界排名下降兩位至第九。
4、人口計生法完成修改，法律保障實施三孩生育政策及配套支持措施 全國人大常委會會議20日表決通過了關于修改人口與計劃生育法的決定。修改后的人口計生法規定，國家提倡適齡婚育、優生優育，一對夫妻可以生育三個子女。國家采取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，減輕家庭生育、養育、教育負擔。
央視發文稱，修法，牽一發而動全身，影響到千千萬萬個家庭。此次對人口與計劃生育法的修改，讓人真切感受到，國家逐步調整完善生育政策，這有利于人口長期均衡發展，有利于實現促進人與自然和諧共生。
5、塔利班宣布成立“阿富汗伊斯蘭酋長國” 當地時間8月19日，阿富汗塔利班發言人扎比胡拉·穆賈希德在社交網站發表聲明，在阿富汗脫離英國統治、獨立102周年紀念日之際，塔利班宣布成立“阿富汗伊斯蘭酋長國”。
6、中央財經委員會：合理調節過高收入 鼓勵高收入人群和企業更多回報社會 中共中央總書記、國家主席習近平主持召開中央財經委員會第十次會議，會議強調：要提高增強區域發展的平衡性；要著力擴大中等收入群體規模；要促進基本公共服務均等化，加大普惠性人力資本投入；要加強對高收入的規范和調節，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會；要清理規范不合理收入；要保護產權和知識產權。
7、國常會：完善并落實重要原材料價格上漲應對方案 全面強化就業優先政策 李克強主持召開國務院常務會議，要求抓好政策落實，針對經濟運行新情況加強跨周期調節。會議指出，各地區各部門要認真貫徹落實黨中央、國務院部署，有效應對新挑戰，加強跨周期調節，保持經濟運行在合理區間。同時，會議審議通過“十四五”就業促進規劃，全面強化就業優先政策，推動就業擴容提質。 部分來源：中國棉花網、格隆匯、中國紗線網 |
